客户与报价跟进系统
客户问过什么、报价发了没有、下一步该跟进谁，一处看清楚。按你的工作方式，集中整理客户资料、报价进度和跟进提醒，让你和员工知道每位客户进行到哪里。
槟城及外州都可以合作；沟通、测试、修改和教学都能在线完成。
客户问过、报价发过，然后呢？
资料散落各处
号码、对话、报价和备注分散在 WhatsApp、纸张与 Excel，寻找资料很花时间。
容易错过跟进
没有清楚的提醒与下一步记录，忙起来就可能忘记重要客户。
报价后没下文
报价发出后，不清楚客户是否回应、由谁负责，也没有安排下一次跟进。
客户来源不清楚
不知道客户来自网站、广告、介绍还是其他渠道。
多人交接困难
转换负责人时，过去的跟进记录难以完整交接。
Excel 越用越复杂
资料一多，表格难以维护，也不适合多人同时处理。
只做适合你流程的功能。
先把客户资料、报价进度和跟进安排整理清楚，再按需要加入其他功能。最终包含的功能、使用人数和交付内容，会在报价前确认。
客户资料
保存联络资料、需求、备注和文件。
询问来源
记录网站、广告、社交媒体或介绍来源。
报价进度
记录报价金额、发出日期，以及待回复、已确认或未成交的状态。
跟进与提醒
记录上次谈过什么、下次何时联系，以及接下来要做的事。
负责人分配
分配客户，并查看各自要处理的工作。
报价与文件
把报价文件、照片和备注放在对应客户的记录里，方便查找。
工作看板
查看今天要跟进谁、哪些事项已逾期，以及哪些报价仍在等回复。
多装置使用
适合手机、平板和电脑操作。
只要需要持续跟进客户，就有机会用得上。
美业与 SPA
管理顾客、疗程、询问和再次跟进。
汽车销售
记录车型、预算、贷款、跟进和成交。
房地产团队
整理买家需求、房源兴趣和看房预约。
保险与顾问
保存客户情况、产品兴趣和后续服务。
装修与服务业
从询问、评估、报价到确认项目。
教育与培训
管理课程询问、试听和报名进度。
从第一次询问，到跟进和成交。
先选一位客户，看看怎样跟进。
假设你经营一家装修公司，手上有三位客户。点选客户，查看他要做什么、报价发了没有，以及接下来要做什么；再试按「标记已跟进」，看看今天的待办怎样改变。
1. 选择客户
点客户卡片，查看对应的报价与跟进安排。
2. 看资料，处理下一步
林女士 · 客厅装修
虚构示范- 客户需要
- 重新整理客厅，想先比较设计与费用。
- 询问来源
- 网站询问
- 负责人
- 小欣
- 报价记录
- RM8,800 · 报价 Q-001 已发出
下一步
问客户是否收到报价，以及想调整哪些项目。
沟通与报价记录
- 已记录：客户想了解客厅装修，预算约 RM10,000。
- 已发出：报价 Q-001，等待客户确认范围。
陈先生 · 厨房翻新
虚构示范- 客户需要
- 更换橱柜，需要先确认尺寸和材料。
- 询问来源
- 客户介绍
- 负责人
- 阿文
- 报价记录
- RM12,400 · 报价 Q-002 草稿，未发出
下一步
确认厨房尺寸与材料后，整理完整报价再发给客户。
沟通与报价记录
- 已记录：客户提供了厨房照片，尺寸尚未确认。
- 已安排：明天联系客户，确认材料和制作范围。
王女士 · 店面装修
虚构示范- 客户需要
- 新店面装修，希望分开列出招牌、灯光和柜台费用。
- 询问来源
- Google 搜索
- 负责人
- 小欣
- 报价记录
- RM18,500 · 报价 Q-003 已发出
下一步
确认客户对项目范围有没有疑问，并安排下一次讨论。
沟通与报价记录
- 已发出：分项报价 Q-003。
- 上次沟通：客户表示会与合伙人讨论，还未确认。
3. 试按「标记已跟进」：只会改变这个示范画面，不会联系客户。
这只是操作示范，不会发送消息、保存资料或连接你的实际系统。名称、金额及记录均为虚构；示范报价是装修项目金额，不是系统制作费。自动制作报价单、生成 PDF、自动 WhatsApp 消息等功能不包含在此示范中，实际项目需另外确认范围。
先了解流程，再决定需要做什么。
01 了解工作方式
了解行业、团队和目前怎样记录客户。
02 规划系统范围
整理页面、字段、阶段、权限和功能。
03 确认方案与报价
列出范围、时间和正式报价。
04 制作第一版
完成主要流程，让你实际查看和测试。
05 测试与修改
按真实使用情况调整操作细节。
06 上线与教学
完成测试后交付，并说明使用方法。
开始前，你可能想知道。
可以自动制作报价单或连接 WhatsApp 吗？
记录与跟进报价，不等于自动制作报价单。自动计算金额、生成 PDF，以及连接 WhatsApp 或其他软件，均需另外评估可行性、功能范围和费用，不会默认包含。
需要一次做完整套系统吗？
不需要。可以先做客户资料、报价状态和跟进提醒，使用后再评估新功能。新增功能会另外确认范围及报价。
可以用手机操作吗？
可以。系统会按项目需要设计成适合手机、平板和电脑使用。
可以多人一起使用吗？
可以按团队人数和职责规划账号、负责人和权限。
原有 Excel 资料可以导入吗？
需要先检查资料格式、重复记录和完整程度。
以后可以增加新功能吗？
可以先完成最重要的流程，使用后再评估新功能。
会提供教学和维护吗？
会说明主要操作；培训、维护与后续支持会列入项目范围。
客户资料如何保护？
会按系统范围规划账号权限、资料访问和备份方式。