把客户资料、跟进记录和销售进度，集中在一个系统里。
根据你的实际工作流程定制，不必再依赖散乱的 Excel、纸张和 WhatsApp 记录。让你更容易安排负责人、持续跟进客户，并清楚掌握每一个销售机会。
槟城及外州都可以合作；沟通、测试、修改和教学都能在线完成。
客户越来越多，资料却越来越难管理？
资料散落各处
号码、对话、报价和备注分散在 WhatsApp、纸张与 Excel，寻找资料很花时间。
容易错过跟进
没有清楚的提醒与下一步记录，忙起来就可能忘记重要客户。
看不到销售进度
不清楚有多少新询问、跟进中的客户，以及最后成交了多少。
客户来源不清楚
不知道客户来自网站、广告、介绍还是其他渠道。
多人交接困难
转换负责人时，过去的跟进记录难以完整交接。
Excel 越用越复杂
资料一多，表格难以维护，也不适合多人同时处理。
只做适合你流程的功能。
系统会根据你的团队、客户流程和实际需要规划，不为了“功能很多”而增加不必要的复杂度。
客户资料
保存联络资料、需求、备注和文件。
询问来源
记录网站、广告、社交媒体或介绍来源。
销售阶段
管理新询问、跟进、报价和成交。
跟进与提醒
记录沟通、下一步和联系日期。
负责人分配
分配客户，并查看各自要处理的工作。
报价与文件
保存报价、合约、照片及相关资料。
Dashboard
查看询问、跟进、成交和优先事项。
多装置使用
适合手机、平板和电脑操作。
只要需要持续跟进客户，就有机会用得上。
美业与 SPA
管理顾客、疗程、询问和再次跟进。
汽车销售
记录车型、预算、贷款、跟进和成交。
房地产团队
整理买家需求、房源兴趣和看房预约。
保险与顾问
保存客户情况、产品兴趣和后续服务。
装修与服务业
从询问、评估、报价到确认项目。
教育与培训
管理课程询问、试听和报名进度。
从第一次询问，到跟进和成交。
先看清楚系统可以怎样整理工作。
以下使用虚构资料展示 Dashboard、客户名单和跟进状态。正式项目会根据你的业务流程重新规划。
示范资料不代表真实客户、品牌或实际业绩。
先了解流程，再决定需要做什么。
01 了解工作方式
了解行业、团队和目前怎样记录客户。
02 规划系统范围
整理页面、字段、阶段、权限和功能。
03 确认方案与报价
列出范围、时间和正式报价。
04 制作第一版
完成主要流程，让你实际查看和测试。
05 测试与修改
按真实使用情况调整操作细节。
06 上线与教学
完成测试后交付，并说明使用方法。
开始前，你可能想知道。
可以用手机操作吗？
可以。系统会按项目需要设计成适合手机、平板和电脑使用。
可以多人一起使用吗？
可以按团队人数和职责规划账号、负责人和权限。
原有 Excel 资料可以导入吗？
需要先检查资料格式、重复记录和完整程度。
以后可以增加新功能吗？
可以先完成最重要的流程，使用后再评估新功能。
会提供教学和维护吗？
会说明主要操作；培训、维护与后续支持会列入项目范围。
客户资料如何保护？
会按系统范围规划账号权限、资料访问和备份方式。